中金维持微盟集团跑赢行业评级,下调2020年收入预测0.3%
来源: 港股研究社 今日财经编辑整理 2020-03-19 15:06
中金认为,微盟SaaS业务增长提速,19年SaaS收入增速同比加快14百分点至46%,主要受益于付费商户数及ARPU值增长;预计20年SaaS收入将同比增长45%至7亿元。
微盟的精准营销业务逆势增长,尽管广告市场需求疲弱,19年流水同比增长112%至53亿元,得益于广告主对效果类广告的偏好。预计微盟精准营销业务将维持稳健,2020年流水将同比增长51%至79.72亿元,预计公司均衡的行业覆盖将部分抵消卫生事件的负面影响。
此外,中金认为“删库”事件长期影响有限,目前尚未有重要客户流失;同时预计2020-2021年收入增速将放缓至47%和44%。
据观察显示,截至11:03,微盟集团股价下跌0.49%,报4.100港元。
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