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下半年核心矛盾：此消(美国衰退)，彼长(中国复苏)，根据美国衰退和中国复苏相对速率的四个象限框架，我们判断大概率演绎美国衰退得快+中国复苏得慢，A股贴现率驱动“水到渠成”，而盈利预期面临反复，A股震荡上行，成长占优。
财经时评 · · 美联储 美国经济 产业链 新能源
A股市场仍然是存量博弈、板块轮动为主，增量资金不足的情况下缩容炒作明显。上证指数已经积累了500点的涨幅，整理的可能性越来越大。市场信心有所恢复，但场外增量资
财经时评 · · 上证指数 锂电池 沪深两市 新能源
2022年上半年即将结束。回顾上半年，受国际环境复杂严峻、国内疫情冲击等超预期因素的影响，经济运行下行压力加大。面对困难局面，我国出台稳住经济一揽子政策措施，各地
财经时评 · · 基建投资 货币政策 财政政策 实体经济
柳育君表示，目前锂矿在产以及新增产能都很难匹配目前需求端的快速增长，而下游需求的旺盛，将驱动停产的矿山逐步的恢复生产。停产的矿山恢复生产需要一段时间过渡，短期内产能难以释放。
财经时评 · · 锂矿 锂价 产业链 新能源
1、“此消彼长”，是预期驱动下的资金行为美股阶段性反弹以往都将有利于A股风险偏好回升，但今年表现有所不同。4 月 27 日以来，A股市场情绪好转反弹，而美国通胀和加息
财经时评 · · 国内经济 美联储 美国经济 动力源
中信建投认为，展望三季度，疫后经济及地产复苏、国内通胀回落及海外加息预期加速缓和将是A股的主要推动力量，预计季末上证目标3700点。
财经时评 · · 创业板 中信建投 资产配置 美国国债
经济预期上修，行情仍在可为期。6月12日我们发布重要策略观点《预期上修开空间，回调上车选成长》，提出经济预期上修，风险评价下降，风险偏好底部回升，上修上证指数运行的
财经时评 · · 熊市 成长股 互联互通 基本面
大类资产：“紧缩”+“衰退”共振。年度策略展望《慎思笃行》中提出海外迎来罕见的“滞胀+收紧”组合，22H1大类资产验证。22H2大类资产受“紧缩”和“衰退”共振影响
财经时评 · · 美联储 美国经济 北上资金 制造业
7月市场驱动因素中基本面>流动性松紧>外部冲击>估值情绪，今年7月仍是反弹后期的震荡。(1)复盘来看，一是基本面较强则市场震荡偏强：如经济和盈利上行的2005、2009和20
财经时评 · · 基本面 新发基金 锂电池 新能源
央行资产负债表收缩恐非本意。2022年4月份以来，针对超预期的突发因素造成的经济不确定性和挑战，央行连续出台了降准降息，以及创设普惠养老、科技创新、交通物流等结
财经时评 · · 货币政策 资产负债表 人民银行 金融机构
销量数据：白电：冰箱销额小幅增加，洗空销额下降。2022W25空调、冰箱、洗衣机的线上销售额分别为74.98/39.03/28.27亿元，yoy-26.99%/+3.28%/-4.73%。市占率方面，海尔在冰
财经时评 · · 集成灶 原材料价格 火星人 科沃斯
从总量复苏向新能源车的边际增长切换。市场的风险偏好继续提升，市场对汽车行业的交易重心从乘用车整体销量的复苏向新能源车市场的边际增长切换，重点在智能电动零部
财经时评 · · 新能源 新能源车 华域汽车 科博达
